สรุป
จาก MangaHelpers:
เมื่อสิบปีก่อนรูปร่างสีดำปรากฎขึ้นบนท้องฟ้าและทำลายเมืองเบื้องล่าง Kagerou และ Momiji เป็นเด็กเมื่อการทำลายเกิดขึ้นและพวกเขาได้เติบโตขึ้นเป็นวัยรุ่นภายใต้โครงสร้างลึกลับ มีสิ่งดึงดูดที่ไม่อาจปฏิเสธได้ระหว่างเพื่อนทั้งสองคนนี้ แต่ Kagerou ลังเลที่จะสารภาพความรู้สึกของเขาเพราะเขารู้สึกว่าเขาอ่อนแอเกินไปที่จะปกป้องเธอ
วันหนึ่งโครงสร้างกลับมาทำงานอีกครั้งโดยส่งลูกบอลแปลก ๆ ที่กินคนและเปลี่ยนเป็นสัตว์ประหลาด การพบกันของ Kagerou และ Momiji ในวันนั้นทำให้พวกเขาเปลี่ยนไปตลอดกาล Kagerou ถูกพาตัวไปยังองค์กรที่อธิบายให้เขาฟังว่าตอนนี้เขากลายเป็น 'ถ่าน' และ Momiji เป็น "ขยะมูลฝอย" ที่ไม่ใช่มนุษย์ซึ่งมีประโยชน์ในการทดลองเท่านั้น Kagerou ไม่สามารถยอมรับเรื่องนี้ได้และมุ่งมั่นที่จะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องผู้หญิงที่เขารัก [tethysdust]