ในคริสต์ศตวรรษที่ 30 ในโลกที่เวทมนตร์มีอยู่ 100 ปีผ่านไปนับตั้งแต่ที่เผ่าพันธุ์มนุษย์ชนะสงครามกับราชาปีศาจ แม้ว่าสงครามจะก่อให้เกิดการเสียสละมากมาย แต่อารยธรรมก็เริ่มขึ้นอีกครั้งอย่างช้าๆ แต่แน่นอน วันหนึ่งเด็กที่มีคุณธรรมชื่อ Sai Akuto (“ ชั่วร้ายที่เลวร้ายที่สุด”) ได้รับการอุปการะจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่เขาอาศัยอยู่นับตั้งแต่แม่มดทิ้งเขาไว้ที่โบสถ์อย่างเงียบ ๆ ห้าปีต่อมาอาคุโตะผ่านการทดสอบเพื่อเข้าโรงเรียนมัธยมเวทมนตร์คอนสแตนติน แต่หลังจากมาถึงและเข้ารับการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ Akuto ก็ได้รับผลลัพธ์ที่น่าประหลาดใจ: หมายเลขสอบ: หมายเลข 021 ชื่อ: Sai Akuto อาชีพในอนาคต: ราชาปีศาจ
