โจวกงจินผู้ซึ่งเป็นผู้บงการสิ่งที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ "ตุ๊กตาปรสิต" ของ "การแข่งขันเก้าโรงเรียน" ได้หลบหนีจากโยโกฮาม่าไปยังพื้นที่ของกลุ่มผู้ใช้เวทมนตร์โบราณดั้งเดิมซึ่งมีศูนย์กลางอยู่รอบเกียวโตหรือที่เรียกว่า "นักอนุรักษนิยม" สองเดือนผ่านไป "การแข่งขันวิทยานิพนธ์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งชาติ" จะจัดขึ้นในเร็ว ๆ นี้ การแข่งขันวิทยานิพนธ์ในปีนี้จัดขึ้นที่เกียวโตซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาคมเวทมนตร์และในห้องประชุมของพวกเขา ทัตสึยะได้รับการเยี่ยมเยียนโดยฝาแฝดคุโรบะซึ่งเป็นตัวแทนนำจดหมายของโยทสึบะมายะมาให้เขา จดหมายฉบับนี้เป็นคำขอจากป้าของเขาโดยบอกว่า -“ หวังว่าคุณจะร่วมมือจับตัวโจวกงจิน”
แม้ว่าจะเป็นที่น่าสงสัยว่ามันเป็น "คำสั่ง" แทนที่จะเป็น "คำขอ" ทัตสึยะและมิยูกิก็ไปที่บ้านของคุโดะในขณะที่พวกเขาอยู่ในศูนย์กลางในฐานะฝ่ายตรงข้ามของ "นักอนุรักษนิยม" ดังนั้นสองพี่น้องจึงได้พบกับชะตากรรมกับ "นักเวทย์เสริมอัจฉริยะ" การสมรู้ร่วมคิดของเมืองโบราณเป็นเวที ชะตากรรมที่ยังคงคุกรุ่นอยู่ในประวัติศาสตร์ของการพัฒนานักมายากลทัตสึยะและมิยูกิและพรรคพวกของเขาถูกท้าทาย
Adaption of Light Novel เล่มที่ 14-15
