ฮิซึมิ โนะ ดูอัล

แม้จะตกอยู่ในอันตราย คานาเมะก็วิ่งไปที่บ้านของทาเคชิโยะเพื่อนของเขาเมื่อเขาเห็นไฟไหม้ แทนที่จะเป็นเพื่อนของเขา กลับกลายเป็นปีศาจแมวแทน วันรุ่งขึ้น คานาเมะได้พบกับทาเคชิโยะอีกครั้ง ยังมีชีวิตอยู่และไม่เป็นอันตราย... แต่เพื่อนของเขากลับกลายเป็นคนละคน คานาเมะรู้ความจริงเมื่อเขาได้พบกับปีศาจแมวอีกครั้ง...