สรุป
คาบายามะ อัตสึชิเป็นเด็กอัจฉริยะ แต่ตอนนี้เขาเป็นเพียงเด็กมัธยมปลายธรรมดาๆ เท่านั้น วันหนึ่ง ชายลึกลับจากอีกโลกหนึ่งชื่อ Trance ปรากฏตัวต่อหน้า Atsuhi และขอความร่วมมือจากเขา เห็นได้ชัดว่าอัตสึฮิคือผู้ได้รับเลือกให้สามารถช่วยโลกได้ด้วยการนอนกับซึบาสะ "น้องสาว" ของทรานซ์! อัตสึชิยังสับสนและหนักใจจนตกเป็นเป้าหมายของหญิงสาวที่มีพลังประหลาดซึ่งดูเหมือนจะรู้จักทรานซ์และมุ่งมั่นที่จะฆ่าอัตสึชิ ชะตากรรมของโลกขึ้นอยู่กับอัตสึชิที่มีเพศสัมพันธ์กับสึบาสะจริงหรือ?