คุจิระ โนะ โคระ วะ ซาโจ นิ อุทาว

Chakuro เป็นนักเก็บเอกสารวัย 14 ปีของ Mud Whale ซึ่งเป็นเกาะใกล้ยูโทเปียที่ลอยอยู่เหนือพื้นผิวของผืนทรายที่ไม่มีที่สิ้นสุด เก้าในสิบของชาววาฬโคลนได้รับพรและสาปแช่งด้วยความสามารถในการใช้ไซเมีย ซึ่งเป็นพลังพิเศษที่จะทำให้พวกเขาตายตั้งแต่เนิ่นๆ ชาคุโระและเพื่อนๆ ของเขาบังเอิญไปเจอเกาะอื่นๆ แต่พวกเขาไม่เคยพบ ได้เห็น หรือแม้แต่ได้ยินเกี่ยวกับมนุษย์ที่ไม่ได้มาจากเกาะของพวกเขาเลย วันหนึ่ง Chakuro ไปเยือนเกาะที่มีขนาดใหญ่เท่ากับ Mud Whale และได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของเขา