หลังเที่ยงคืน

วันหนึ่ง จีน่า หญิงวัย 24 ปี พบว่าเธอมีรูปร่างแปลกประหลาดที่กลายร่างเป็นผู้ชายในเวลาเที่ยงคืน จีน่าถูกบังคับให้เปลี่ยนงานโดยไม่มีค่าล่วงเวลา จึงเริ่มทำงานในสำนักงานกฎหมายในตำแหน่งเสมียน เหตุการณ์ที่โชคร้ายเกิดขึ้นมากมายทำให้หัวหน้าทนายความเพลย์บอยสุดหล่อของเธอต้องมาพบเห็นช่วงเวลาที่เธอแปลงร่างเป็นผู้ชาย…?!