ปีที่ 526 ของปฏิทิน Liturgical
โลกรู้ว่าแม่มดมีอยู่จริงและพวกเขาฝึกฝนศิลปะแห่งเวทมนตร์ที่มีชื่อเสียง อย่างไรก็ตามโลกไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับการศึกษาเวทมนตร์ เรื่องราวเป็นไปตามทหารรับจ้างครึ่งคนครึ่งสัตว์ มนุษย์เรียกชนิดของเขาอย่างเยาะเย้ยว่า "สัตว์ร้ายที่ตก" เขาใฝ่ฝันที่จะเป็นมนุษย์มาโดยตลอด แต่วันหนึ่งเขาได้พบกับแม่มดที่จะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาล “ คุณต้องการร่างมนุษย์หรือไม่? แล้วเป็นผู้คุ้มกันทหารรับจ้างของฉัน!” แม่มดแนะนำตัวเองว่า“ ซีโร่” และอธิบายว่าเธอกำลังตามหาหนังสือเวทมนตร์ที่ไม่เหมือนใครซึ่งโจรขโมยมาจากที่ซ่อนของเธอ มีชื่อว่า“ The Book of Zero” คัมภีร์เล่มนี้มีความรู้เวทย์มนตร์อันล้ำค่าที่สามารถนำมาใช้เพื่อทำให้โลกคุกเข่าลงได้อย่างง่ายดาย ดังนั้นเพื่อที่จะตระหนักถึงความฝันของเขาในการเป็นมนุษย์ทหารรับจ้างจึงต้องร่วมเดินทางไปกับซีโร่แม้ว่าเธอจะเป็นหนึ่งในแม่มดที่เขาเกลียดมากก็ตาม
